جری کورنلیوس پس از بازگشت از لاپلند، جایی که پدرش، دانشمند سرشناس را به خاک سپرده است، با این نیت قاطع به لندن بازمی‌گردد تا از برادرش فرانک انتقام بگیرد و خواهر محبوبش کاترین را از چنگال او نجات دهد. از زمان آتش‌سوزی عظیم و جهانی اخیر، اوضاع به شدت تغییر کرده است. جری اگر می‌خواست، می‌توانست به راحتی ناپالم تهیه کند تا مخفیگاه فرانک را منفجر کند. اما او ترجیح می‌دهد با خانم برونر مرموز متحد شود که با کمک سه دانشمند به نام‌های اسمایلز، لوکاس و پویس، در تلاش است تا میکروفیلم مرموزی را که پدر فرانک برای او به ارث گذاشته، به دست آورد...

یک لرد اسکاتلندی بی رحم و جاه طلب با کمک همسر فریبکار خود و سه ساحره پادشاه را به قتل رسانده و تاج و تخت او را تصاحب می کند...

قرن دوازدهم. جوانی به نام «بلیان» به تشویق پدرش خود را به اورشلیم می رساند که حاکمش «بالدوین چهارم»، سلطان مسیحی خردمند است. از طرف دیگر «صلاح الدین ایوبی»، رهبر اعراب مسلمان در تلاش است تا ارتشی دویست هزار نفری را برای باز پس گرفتن اورشلیم از دست مسیحیان – که آن را حدود صد سالی در اشغال خود داشته اند – فراهم و تجهیز کند ...

لندن بر اثر يک سري «قتل با کراوات» در وحشت فرو رفته است و افسر سابق نيروي هوايي، «ريچارد بليني» (فينچ) گناهکار شناخته مي شود, اما او قاتل نیست...